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分析|我国专用车前5月物流类专用车同比上升3.5%,工程类、

作者:程力专用汽车股份有限公司 发布时间:2020-07-27 09:02:15  浏览次数:

分析|我国专用车前5月物流类专用车同比上升3.5%,工程类、作业类专用车同比均下滑超10%             

  2020年1-5月,在国内复工复产复商复市扎实推进下,国内生产和需求均呈环比改善趋势,两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地,国内经济边际改善趋势延续。

  2020年1-5月,我国商用车累计销售167.6万辆,同比下滑2.2%,其中货车销售157.0万辆,同比下滑0.1%,客车销售10.6万辆,同比下滑25.9%。

  2020年1-5月,我国专用车市场销量58.4万辆,同比下滑1.3%。其中物流类专用车销量42.8万辆,同比提升3.5%,市场份额为73.4%,较2019年同期提升了3.4个百分点;工程类专用车销量6.2万辆,同比下滑10.4%,市场份额为10.6%,较2019年同期下滑了1.1个百分点;作业类专用车销量9.3万辆,同比下滑13.9%,市场份额为15.9%,较2019年同期下滑2.3个百分点。

  图1 2014-2020年5月专用车市场销量  图1 2014-2020年5月专用车市场销量

  从月度销量趋势来看,2020年1-3月,受疫情及春节因素影响,工程车销量出现较大幅度下滑。

  4月后,随着疫情逐步得到控制,生产经营活动有序恢复,工地开工建设,同时各地方政府加大老旧车淘汰力度,综合因素影响下,市场销量出现较大幅度回升,4月份销量同比增长23.0%,5月份销量同比增长49.3%。

图2 2019-2020年5月专用车市场月度销量图2 2019-2020年5月专用车市场月度销量

  工程车市场表现:除泵车外其他车型销量均下滑

  工程类专用车市场主要以搅拌车、起重机为主,2020年1-5月两者份额达到88.8%。

  从细分车型来看(见图3、4),受疫情因素影响,2020年1-5月,工程类专用车中的搅拌车、起重机、道路工程车、油井工程车等车型销量均下滑,只有泵车销量同比出现增长。

  图3 2020年1-5月工程车市场结构图3 2020年1-5月工程车市场结构

图4 2020年1-5月工程车各细分市场表现图4 2020年1-5月工程车各细分市场表现

  从月度销量走势来看,2020年1-3月,受疫情及春节因素影响,工地施工受影响,工程车销量同比大幅下滑。

  4、5月份疫情得到控制,各地工程建设项目陆续开工,工程车需求恢复正常,同时,各地方为刺激经济增长,大量基建项目开工建设,工程车销量出现较大增幅。

图5 2020年1-5月工程车市场月度表现图5 2020年1-5月工程车市场月度表现

  从工程类专用车市场企业竞争情况来看,工程车销量TOP10企业市场集中度79.3%,较2019年提升了3.9个百分点。2020年1-5月共有213家企业实现销售,平均每家企业销量292辆,有12家企业销量超过1000台。

  销量TOP10企业中,徐工集团、安徽华菱、中集凌宇、唐鸿重工专用车、唐山亚特销量同比下滑,其中,唐鸿重工专用车下滑幅度较大,同比下滑34.6%。其他TOP10企业销量同比均增长,其中,徐工施维英增长幅度最大,同比增长1636.9%,芜湖中集瑞江、中集车辆销量同比分别增长55.5%、44.3%。

  物流车市场表现:仓栅车、冷保车销量同比增长

  物流类专用车市场主要以通用厢式车、仓栅车为主,2020年1~5月两者份额达到87.4%。2020年1~5月仓栅车、冷保车销量同比增长,平板车、液罐车、危险品运输车销量同比下滑幅度较大。

  从车辆用途来看,通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力,是各生产企业的必争之地。

  此外,随着国内居民生活水平的提高,居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求,以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强,刺激了冷链运输市场的发展,从而促使冷保车市场需求大增,2020年1~5月销量同比增长8.3%。

图6 2020年1-5月物流车市场结构图6 2020年1-5月物流车市场结构

图7 2020年1-5月物流车各细分市场表现图7 2020年1-5月物流车各细分市场表现

  从月度销量走势来看,受疫情及春节因素影响,2020年一季度物流车销量大幅下滑,2月销量同比下滑72.8%,4月之后随着疫情得到控制,物流活动恢复,物流车需求增长,销量开始快速回升,4、5月销量同比增幅较大。

图8 2020年1-5月物流车市场月度表现图8 2020年1-5月物流车市场月度表现

  从物流类专用车市场企业竞争情况来看,物流车销量TOP10企业市场集中度80.1%,较2019年提升了2.4个百分点。2020年1~5月共有245家企业实现销售,平均每家企业销量1749辆,有9家企业销量超过10000台。

  销量TOP10企业中,江淮汽车、中国重汽、长安汽车、江铃汽车销量同比下滑,其他企业销量同比均增长,其中北汽福田、东风柳汽增长幅度较大,同比分别增长23.6%、24.2%。

2020年1-5月物流车企业销量及份额表2020年1-5月物流车企业销量及份额表

  作业车市场表现:医用车销量同比增长149.9%

  作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车、医用车、服务车为主,2020年1-5月合计份额达到82.2%(见图9、10)。市场结构相对稳定,市政环卫车是作业类专用车的主要组成部分。

  同时,受疫情影响,医用车需求增长,2020年1-5月销量同比大幅增长,增幅达到149.9%,市场份额达到9.2%,位居第三。

  根据国务院规划,至2020年,我国常住人口城镇化率达到60%,逐步形成20个城市群。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成,对于市政环卫类专用车的需求将大幅提升,该市场仍有较为广阔的发展前景。

  另外,随着人们收入水平的提高,对于生活品质要求提升,出行旅游的时间增多,同时出行旅游方式也更加多样化,越来越多的人喜欢自驾旅居车出行,从而带来旅居车市场需求的提升。

图9 2020年1-5月作业车市场结构图9 2020年1-5月作业车市场结构

图10 2020年1-5月作业车各细分市场表现图10 2020年1-5月作业车各细分市场表现

  从月度销量走势来看,受疫情影响,2020年一季度作业车销量同比下滑幅度较大,4、5月份销量开始回升,其中5月份销量同比增长22.2%,回升速度较快。

图11 2020年1-5月作业车市场月度表现图11 2020年1-5月作业车市场月度表现

  从作业类专用车市场企业竞争情况来看,作业车销量TOP10企业市场集中度50.2%,较2019年提升了2.5个百分点。2020年1-5月共有471家企业实现销售,平均每家企业销量198辆,有10家企业销量超过2000台。

  销量TOP10企业中,一汽集团、徐工集团销量同比分别增长18.8%、0.5%,其他企业销量同比均下滑,其中东风汽车、陕汽集团下滑幅度较大,同比分别下滑28.5%、31.0%。

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